解构2014—2015药品零售业发展轨迹

导读：2014药店总量趋于巩固，连锁率提高至39%2014年，全国药店门店总量434920家，只比2013年添加2261家。药店门

2014药店总量趋于巩固，连锁率提高至39%

2014年，全国药店门店总量434920家，只比2013年添加2261家。药店门店总量趋于巩固，部分1二线城市已经开始显现关店潮。受新版GSP政策的影响，加上零卖药店利润的不断下降，单体药店的生存空间遭到了很大的挤压，自身的整合和合并同盟，引发单体店的数据显现了大幅的下落，预计将来几年整合并购是药店进展的主基调。

全国均匀每家药店服务人口数为3011人，接近2500人/店的饱和标准。同时，2014年连锁率进步到39.4%（以下表1）。

2015年预计处方药的增长超越OTC药

2014年全国药店市场规模到达2817亿元，增长9.5%；预计2015年，药店市场销售额3138亿元，增长11.4%。零卖市场遭到多省外企掉标弃标的影响，部份产品从医院渠道转移到零卖，药品增速将有所进步。由于保健品和家用器械遭到电商的冲击，加上中药材价格指数持续走低，预计2015年，非药品的销售增长下降到9%。

此外，2014年药店OTC药销售范围达1208亿元，同比增长8.8%，预计2015年药店OTC增长将会有所回升。处方药2014年药店范围到达817亿元，占到药店销售规模的29%，由于招标政策的影响，部份落标或弃标的处方药转移到药店，2015年预计处方药的增长超越OTC药。值得留意的是，化学药、中成药和保健品依然是药店的主营品类，三类合计占药店营业额的83%。

化学药2014年增长率为9.1%，预计2015年增长率预计到达13.6%，份额将会有所提高。中成药增长率为14.2%，比2013年下降0.4个百分点，份额也从35%下降到34%，预计2015年将会进一步下滑。保健品增长率显现下滑，份额下跌0.4个百分点。

网上和超市保健品的销售增长抢了一些药店保健品的份额。医疗器械市场规模保持2位数增长，份额提供0.5个百分点。其它品类保持快速增长，但由于基数较小，份额的增长其实不明明。

中小城市变成市场增长主力军

2014年，湖南、广西、云南、河南和江苏等省市场的增长明明高于全国；天津、辽宁、广东增长缓慢，上海市场显现小幅度下落。

2015年第一季度，湖南零卖市场增速继续领先全国。2015年第二季度，北京、上海、广州和深圳这四个一级城市的增长均低于全国均匀水平。而且，MDC数据统计察觉，中小城市依然是全国药店市场增长的首要驱动力。（如表2）

百强直营店数的添加暂未带来显著效益

根据2015年综合竞争力百强调研结果，2014年百强直营门店数同比增长1.9%，略高于零卖药店总体增长。百强销售范围贡献率达34.1%，同比增速达15.7%。可见在新版GSP规定下，具有更强竞争力的百强连锁更能适应政策要求。随着一心堂、老百姓和益丰大药房等领先连锁企业的上市，行业并购整合加速，将来几年，药品流通行业重新洗牌，行业聚集度将有所提高。

而且，随着新版GSP政策对药店经营的监管制约，个体店加盟连锁药店这一大的进展趋势下，药店连锁率有较大幅度增长，零卖药店连锁率到达39%，增长了近三个百分点，并且连续5年增长。但中国连锁药店聚集度仍然较低，又有很大提高空间。

据中康资讯2015年度竞争力百强调查结果显示，目前百强直营店销售占比达34%，呈缓慢上升趋势。由于百强中70%的连锁为区域连锁，但是随着愈来愈多资本关注零卖市场，投资并购的不断加大，将来几年，预计零卖百强聚集度会有一定程度的进步。

从TOP100连锁的费用分布来看，人工成本照旧占有较大比重，但2014年比重有所进步；租金本钱和营销成本本年略有上涨，连锁的经营本钱压力仍较大。同时，TOP100连锁均匀毛利率有所下落，虽然客单价增长，但均匀坪效进一步下滑。连锁门店的扩张，并未给连锁带来显著受益。

零卖产业将来五大机遇和四大挑战

药品零卖产业驱动力重要来源于政策、资本、技术和环境四个方面。

首先，政策方面，医药分开再度重启、逐步扩大医保定点零卖药店覆盖范围、GSP新规的实行将对行业产生巨大影响；

其次，资本方面PE/VC积极规划，而一心堂、益丰、老百姓等连锁企业相继上市，让资本气力举足轻重；

第三，技术方面，零卖药店的品类治理、慢病会员治理、互联网和电子商务跟新技术融会的需求不断进步；

终究环境方面，人口老龄化日趋严重，人们健康治理意识加强，环境逐渐恶化，就诊需求增大等问题日益遭到社会看重。

由此能够预测，将来药品零卖业的机遇将来自五个方面：

1、城市化、老龄化、生育率带来的需求扩大。城市化意味着药店花费群体基数添加。而我国处于人口老龄化进展期，2011年底，60岁以上老人1.85亿，12五末期，预计到达2.21亿，老年人大健康需求潜力庞大。再者，慢性疾病患病率进步，慢病用药市场不容小觑。而且随着计划生育政策松动，人口出生率进步，婴幼儿市场需求扩大。

2、自我医治观念和健康意识进步。人们保健意识加强（尤其出现在养生)，而且更多地选择去药店自行采购药物，并考虑便利性，价格敏感的问题，同时人们也希望更便利地获得健康治理、治未病、健康养生知识。

3、医保覆盖和可支配收入进步带来支出才华进步。各种医疗保险覆盖率超越98%，医保药店数量添加。同时，2012年，城镇居民人均可配收入增长9.6%，12五规划中，中国政府初次将居民可支配收入的预期增长目标(7%)设置得比国内生产总值的增长目标(7%)还要高，这将有用于人们添加大健康的加入。

4、医改政策、基药政策、医院控费、基层处方开放。商务部联合6部委下发《关于落实2014年度医改重点任务提高药品流通服务水平和效力工作的告知》，把清理和破除妨碍公平竞争的政策规定和采取多种方式推动医药分开作为核心两项任务。北京首先提出基层医院取消门诊药房；新一轮医院招标，各地浮现普遍的掉标和弃标现象，处方药在机会突显。

5、资本市场促进产品整合/互联网+。一心堂、老百姓、益丰等陆续上市，资本增进行业整合和升级，互联网+、大数据、电子商务、移动医疗等技也将对行业发挥重要功效。

与此同时，将来药品零卖业也将面临四个方面的挑战：

第一，药店自身的进展水平和专业服务才华。零卖药店行业的多、小、散、乱的格局没有根本改动，连锁率却由35.4%下降到34.6%，按照十二五计划纲领的目标到十二五末连锁率要由1/3进步到2/3，显然是难以实现的。从业人员专业性低，执业药师资源匮乏，不能自足药事服务要求。

第二，药店无序竞争/行业客户增长低。过去错误借鉴商超的经营模式，过分强调销售毛利率，忽略品牌药的功效，引起客户流失。许多药店以价格战作为集客重要手段，而且花费者向基层医疗机构分流，药店客流增速低于医院。

第三，在医院的保险弥补机制落实到位之前，处方外流困难。即便是药品零差率，医院仍然能够从药品销售获益。医院，特别是大医院的弥补机制没有落实到位，医院普遍采纳电子处方，花费者基本没有渠道选择权，医保支出对药店和医院的不同标准，药店不能使用统筹基金。

第四，药店经营本钱高企。房租、人工成本、税费等成本费用高企，让药店不得不选择高毛利的经营策略，终端对上游企业的利润剥削使全部OTC行业堕入负面循环模式。同时零卖行业面临客流不足的巨大风险。

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